Liverpool emite bonos por 1,000 mdd para financiar adquisición del 49.9% de Nordstrom
- Poder México
- enero 17, 2025
- Empresas
- Liverpool, Nordstrom
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La cadena de tiendas departamentales mexicana El Puerto de Liverpool emitió bonos por un valor total de 1,000 millones de dólares (mdd) para financiar la compra del 49.9% de participación en la empresa estadounidense Nordstrom.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisión se dividió en dos tramos:
- 500 mdd con vencimiento en 2032, con una tasa de interés de 6.255%.
- 500 mdd con vencimiento en 2037, con una tasa de interés de 6.658%.
La operación fue liderada por BBVA, Bank of America, JPMorgan y Santander, y se realizó mediante una oferta privada dirigida a inversionistas en Estados Unidos y otros países. Los bonos serán listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dublín, sin impacto directo en el mercado mexicano.
El monto total recaudado será destinado a la compra conjunta de Nordstrom. En diciembre pasado, se anunció que Liverpool desembolsará 1,712 mdd para adquirir esta participación, mientras que la familia fundadora de Nordstrom mantendrá el 51.1% de las acciones.
El acuerdo tiene un valor total de 6,250 mdd, con un precio de 24.25 dólares por acción. Liverpool ya poseía el 9.6% de Nordstrom antes de esta transacción.
Diversificación y flujos en dólares
Según S&P Global Ratings, la operación permitirá a Liverpool diversificar sus negocios y generar flujos en dólares estadounidenses, aunque no planea abrir tiendas físicas en Estados Unidos. Además, la sociedad con Nordstrom brindará acceso a nuevas marcas y oportunidades en el sector de tiendas departamentales, pese a la desaceleración de este mercado en Estados Unidos.
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